SOUČÁST HELLBOY UNIVERSA Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie. A mezitím se v Seattlu v rozvalinách plných nestvůr probouzí šílený nekromant.
