Abe Sapien bojuje s upíry v mayské jeskyni, s bájným jezerním hadem či odseknutým lovecraftovským chapadlem a zároveň mimoděk odhaluje tajemství čaroděje z devatenáctého století, jenž jakýmsi zázrakem stále žije, či řeší záhadu zmrzlého tvora. A každý z těchto neobvyklých případů mu může přinést odhalení chybějícího článku mezi jím samým a lidmi. Pět povídek, jež se vrací do minulosti, zavede čtenáře zpátky k Abeovým prvním krůčkům v Úřadu po boku Hellboye (v povídce s kresbou Kevina Nowlana), doprostřed žabí války (kde se opět objeví již zesnulý homunkulus Roger), až k jeho současné podobě, v níž se ohlíží zpět na svůj dávný život v Anglii v první polovině devatenáctého století.
