Acuši přišel s návrhem, že by se Zvláštní detektivní kancelář měla spojit s Přístavní mafií, a tak vůdci obou organizací – Fukazawa a Mori – usedají k vyjednávacímu stolu. Na ničem se ovšem neshodnou, takže Dazai na vlastní pěst vyráží na nepřátelské území, aby osvobodil Qa. Přesně dle svých očekávání se tam střetává s Lovecraftem a Steinbeckem a na pomoc mu s velkou pompou přispěchá jistý muž. Dazaiův důvtip, Ranpovu dedukci a Acušiho odvahu čeká velká zkouška!