Conan slouží v osobní stráži krále Brythunie. Král na popud velekněze kultu hada Sethina pošle Conana na sever do chrámu Bargonis, aby odtamtud přinesl magický meč Yggrest, který má nesmírnou magickou moc. Problém je v tom, že Conan má meč donésti ale sám nemá tuto výpravu přežít...
