Malá čarodějnice bydlí s černým havranem v lese. Jejím největším přáním je tančit s ostatními čarodějnicemi na Blocksbergu. Na to je ale ještě moc malá. Přesto na Blocksberg přiletí na koštěti. Velké čarodějnice ji chytí a za trest jí spálí koště. Ale když slíbí, že se stane dobrou čarodějnicí, smí příští rok tančit s nimi. A tím začíná pro malou čarodějnici vzrušující rok...
