První část (Radek Malý) – O viaduktu z Kryštofova Údolí: čert se snaží zabránit stavbě viaduktu, ale dvorní čaroděj Ticho de Monde jej přelstí a viadukt stojí dodnes. Druhá část (Helena Wernischová) – Na stejném místě o pár let později: spisovatel Vavřinec Bezinka zažívá dobrodružství s bytostmi údolí, potkává Elzu a trpaslíky, poznává macaráty a pomáhá, aby údolí zůstalo krásným místem pro život. Audiokniha vznikla za podpory Ministerstva kultury.
