Na žádost krále démonů Claymana se sejde „Valpuržin sněm“. Důvodem je skutečnost, že Rimuru vznesl nárok na trůn krále démonů. Clayman začíná být otevřeně nepřátelský. Nikdo netuší, co hodlá podniknout Milim. A Západní církev svatá v tichosti intrikuje. Jak se za této komplikované a nejisté situace zachová Rimuru?
