Mladý vlk Hrom je v nebezpečí. Zlý Šedoun, který chce převzít vedení smečky, je mu v patách, a tak mu nezbývá nic jiného než použít svou magii a ukrýt se ve světě lidí. Tam ho v podobě roztomilého štěněte najde Jessica. Ta tráví čas se svými rodiči na Festivalu balónů, kde ji to moc nebaví. Jakmile ale potká Hroma, nuda se změní v dobrodružství, na které nikdy nezapomene!
