Seina wird von ihrem Klassenkameraden Shion angegriffen. Zum Glück rettet Dämonenkönig Mao sie und schließt sie fest in seine Arme. Nun ist Seina bereit, sich völlig auf Maos leidenschaftliche Gefühle einzulassen. Da erfährt sie etwas Unfassbares: Auch Shion wurde wiedergeboren und hat sie in einem früheren Leben geliebt! Hat er sie etwa aus verzweifelter Liebe verletzt?
