Fantom Flek byl sice poražen, ale čarodějnický turnaj pokračuje. Mickey, Donald a Goofy statečně bojují o další diamagony, když se dozvědí o nové patálii: někdo ukradl dračí vejce a Velká rada draků se chystá všem vyhlásit válku! Mickey tak musí urychleně najít způsob, jak vejce získat zpátky, což nebude žádná legrace. Jeho týmu zkříží cestu nejen zlé čarodějnice, ale i Peteovi Rafani s vychytralým plánem. Z daleké dimenze se navíc vrací starý nepřítel, aby Mickeymu pořádně zatopil…
