Zatímco ve školce si Pepík hraje se svými spolužáky, doma jsou mu největšími kamarády plyšáci. Ti ho jednoho dne vtáhnou do svého světa. Zprvu se zdá, že ho mezi nimi čeká jenom samá legrace, ale brzo si všimne, že něco není v pořádku. Jeho plyšoví kamarádi jsou ve velkém nebezpečí a bude na něm, aby je zachránil. Podaří se mu zjistit, kdo je jejich nepřítelem? A najde v sobě dost odvahy a vytrvalosti, aby se mu dokázal postavit?