Jesenné prázdniny trávia tri nerozlučné kamarátky u Francinej babičky na vidieku. Dom starkej Lotti stojí osamote na kraji Rozprávkového lesa. Podľa legendy sa práve v tomto lese stratili deti, podobne ako v rozprávke o Jankovi a Marienke. Na rozdiel od nej sa však tento príbeh skončil tragicky. Keď sa do starej schátranej chalupy uprostred lesa prisťahuje záhadná žena, začnú sa strácať čierne mačky a na stromoch sa objavujú strašidelné slamené figúrky detí…
